中邮证券：给予沃尔核材买入评级

  中邮证券有限责任公司李帅华,张亚桐近期对沃尔核材进行研讨并发布了研讨陈述《“新资料+新能源”纵深展开，国内核辐射资料龙头》，本陈述对沃尔核材给出买入评级，当时股价为6.99元。

  2月29日，公司发布2023年度成绩快报。2023年，公司估计完结经营总收入57.48亿元，同比增加7.63%；完结归母净利润7.09亿元，同比增加15.40%；完结扣非归母净利润6.66亿元，同比增加18.31%。公司归纳毛利水平进步，成绩稳步增加，首要系（1）新能源轿车产品得益于新能源工业高质量展开机会，增速较快；（2）一起公司继续加大研制投入，不断的进步自动化水平，进步利润率。

  沃尔核材产品有：热缩套管、热缩母排、热缩电缆附件、冷缩电缆附件、电缆分支箱等2500多种产品，大范围的应用于电子、电力、冶金、石化、轿车、高铁、煤矿及航天航空等范畴，出售分公司广泛全国40多个大中城市，产品远销欧美、东南亚等多个国家和地区，其质量安稳、功能牢靠，已构成“沃尔核材”品牌效应。

  加大研制投入力度，进军高端产品范畴。电线产品方面，公司成功开发400G高速通讯线，并完结安稳量产，该产品制品线径小、线材柔软，现在已应用于多个高速通讯项目；成功开发PCIe5.0高速交换机线材，可用作高速高端机内用线。电力产品方面，公司自主规划研制的330kV、500kV超高压电缆附件在电力工业电气设备质量检验测试中心一次性通过了预判定实验，标志着公司成为国内可生产超高压电缆附件的厂家之一，公司将活跃加大有关产品的商场开辟力度。电子科技类产品方面，公司电子科技类产品的研制作业获得打破，进军高端工业，航空资料完结中国商飞CELB系列两款绑扎式标签产品开发。

  在5G商用、物联网、云核算、人工智能等新式职业的推进下，全球数据中心建造、工业机器人、新能源轿车等范畴得到较快展开。2023年2月八部委发布《关于安排而且展开公共范畴车辆全面电动化先行区试点作业的告诉》，预期2023年-2025年新增规范车桩比达1:1完结该方针需新增约100万个公共充电桩新增商场规模近500亿元。

  证券之星数据中心依据近三年发布的研报数据核算，中信证券袁健聪研讨员团队对该股研讨较为深化，近三年猜测准确度均值高达98.29%，其猜测2024年度归属净利润为盈余7.42亿，依据现价换算的猜测PE为11.85。

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